Богатырям скоро предстоит стать отцами, однако родине вновь грозит беда. С неба надвинулась громадная туча, возникшая словно из ниоткуда. Она вот-вот поглотит солнечный свет, превратив ясный день в кромешную тьму. Отложив домашние хлопоты, витязи спешат навстречу угрозе. А коварный торговец Колыван, кажется, только этого и ждал. Собрав разбойников, что служили Бабе-Яге, он нападает на княжеские земли. Но и у него не всё гладко. Богатыри уже спешат выручить Князя, защитить город и верного коня Юлия.