Чебурашка поселился у Гены уже целый год. Ушастик постепенно взрослеет, и между друзьями теперь нередко возникают споры: Чебурашка всё чаще стремится к самостоятельности, иногда переходящей в шалости, а Гена берёт на себя роль воспитателя. На одном из мероприятий — пышном дне рождения Сони — неловкая выходка ушастого гостя едва не разрушает весь праздник. Желая избежать нового конфликта, Чебурашка, заручившись поддержкой Сони и её друга Гриши, решает тайком отправиться в горы. Там ребят ждут потрясающие виды, удивительные открытия и серьёзные испытания, полные неожиданных опасностей. Обнаружив, что дети исчезли, встревоженные взрослые объединяют усилия, чтобы найти их и вернуть домой. Всем предстоит не только исправить последствия этой авантюры, но и, наконец, научиться слышать и понимать друг друга.