Смоленск похож на многие другие города в центральной части России. Однако здесь есть одна особенность. Уже сотни лет в этих местах обитают вампиры. Они иногда охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение. Если кого-то убивают — должны отдать своего сородича хранителям для расплаты. Под Смоленском, в роще с берёзами, находят тела юношей, из которых высосана вся кровь. Это нарушает давний покой. Старейший вампир, дед Слава, известный также как Святослав Вернидубович, ведёт местное сообщество. Ему и его сородичам нужно быстро выяснить, кто угрожает их привычному укладу.