В конце девятнадцатого столетия Россия готовится к возможному конфликту с Британией. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестерёнок. Расследовать эту находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность. Пётр быстро понимает, что ему не справиться в одиночку. Он находит неожиданного союзника — старого тульского умельца по прозвищу Левша, чьё мастерство давно позабыли. Их ждёт тёмный лабиринт придворных интриг, где каждое слово может быть ловушкой. Раскрывая нити заговора, герои сталкиваются с личными секретами, бросают вызов устоям и вынуждены решать, где проходит грань между служением отечеству и голосом сердца. От их действий теперь зависит не только судьба империи, но и их собственная жизнь.