Саймон Уильямс, актёр, уже долгое время мечтает о Голливуде. Но удача пока обходит его стороной. Недавно его выгнали даже из небольшой роли в сериале "Американская история ужасов". А следом ушла и девушка, забрав свои вещи. В один из таких непростых дней, на показе старого фильма "Полуночный ковбой", он встречает Тревора Слэттери. Тревор тоже переживает не лучшие времена — его запомнили лишь по неудачной роли Мандарина, террориста, и с тех пор карьера не клеится.
От Тревора Саймон узнаёт интересную новость. Один известный европейский режиссёр планирует снять новую версию "Чудо-человека" — фильма, который Саймон обожал в детстве. Для обоих это кажется шансом. Саймон хочет сыграть главного героя, а Тревор присматривается к роли его друга, который в итоге предаёт. Они начинают готовиться к пробам, и постепенно между ними возникает неожиданное товарищество. Два человека, каждый со своими разбитыми надеждами, теперь помогают друг другу в этой новой, хоть и призрачной, попытке.