В двенадцатом столетии, когда Русь раздирали княжеские усобицы, домой из византийских земель возвращался молодой Андрей, сын Юрия Долгорукого. Его мысли были заняты Суздальской землей, где он мечтал утвердить новый, сильный центр русских земель. Но отец, князь Юрий, привыкший к безоговорочному повиновению, видел в сыне лишь орудие для своих планов. Тогда Андрей, наследник престола, решился на отчаянный шаг — он объявил себя самостоятельным правителем.
Сначала дела пошли успешно. Мастера, вызванные из Византии и западных стран, возводили на суздальской земле храмы из белого камня, крепкие стены, основывали новые поселения. Вера укреплялась, торговые пути оживали. Однако, достигнув вершин власти и став самым сильным князем на Руси, Андрей обрел и могущественных недругов. Постепенно вокруг него сплетались сети тайных сговоров, измены и скрытой вражды.