Март 1944-го. Красная Армия неудержимо теснит врага. Союзники уже на пороге открытия второго фронта, и победа ощутимо витает в воздухе. Но эту надежду омрачает череда зверских, будто бы бессмысленных убийств. Нападающих словно призраков — никто не может разглядеть их в лицо. По обрывочным рассказам редких свидетелей, состав банды никогда не бывает одним и тем же. И после каждой расправы на месте остается нарисованный портрет жертвы. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Расследуют преступления майор Ефимов и капитан Сазонов. С каждым шагом им становится яснее: грабежи и убийства — лишь ширма. Истинные замыслы Художника еще предстоит понять. Когда к делу неожиданно подключается сотрудник НКВД Рудаков, старый знакомый Сазонова, тень подозрения ложится на каждого.