Раннее утро 15 июля 1841 года. У подножья Машука, близ Пятигорска. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов общались как приятели. Теперь между ними пролегла глухая стена. Часы до поединка тикают неумолимо. Однако ни друзья, ни знакомые поэта не видят грядущей беды. Трагический исход не приходит им в голову.