Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, будущее выглядит мрачным. В этих обстоятельствах Уайт принимает неожиданное решение: он начинает производить метамфетамин. В помощники он берёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана — того самого, которого когда-то выгнали из школы не без участия Уайта. Сам Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотика, но незадолго до этого рейд УБН оставил его без напарника и без лаборатории.