Дмитрий Васильев, отпрыск высокопоставленного сотрудника из Ростова, с детства был ориентирован на ответственные задания за рубежом. Но из-за небольшого проступка его направляют не за границу, а в Ленинград. Вместо ожидаемой рискованной работы его дни заполняет монотонное наблюдение за иностранцами. Постепенно в нём зарождается вопрос: туда ли он движется?
Павел Иванов, отслужив на границе, после успешной операции против грабителей сберкасс, получает неожиданное предложение — перейти в ленинградское управление. Его новой задачей становится обеспечение безопасности городского руководства, работа, требующая постоянной бдительности.
Владимир Наумов, завершив обучение, отправляется в город на Неве вслед за девушкой, устроившейся на киностудию. Здесь его ждёт борьба с подрывными акциями и идеологическими угрозами, работа, далёкая от спокойной жизни.