В 1960-х годах нью-йоркский ночной клуб, где работал вышибала Тони по кличке Болтун, временно закрылся на ремонт. Ему нужно было найти какой-нибудь заработок на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли — известный музыкант, чернокожий виртуоз, исполняющий классику, человек из высшего общества — планировал концертное турне по южным штатам Америки. Там в те времена расовые предрассудки были особенно сильны, а законы сегрегации строго соблюдались. Ширли решил нанять себе помощника, который бы управлял автомобилем, обеспечивал безопасность и помогал с бытовыми вопросами в пути. Так он выбрал Тони. Два этих человека были совершенно разными, но предстоящая поездка оставила глубокий след в судьбе каждого из них.