1977-й. Карнавал в Ресифи в самом разгаре. Одинокий мужчина, недавно потерявший жену, а до того работавший в исследовательском институте, сходит с автобуса. Он снимает комнату в тихом доме у пожилой женщины, которая встречает его с искренним теплом.
Здесь же, в городе, живёт его маленький сын. Мальчик остался с бабушкой и дедушкой. Отец навещает его, их встречи тихие и немногословные.
Чтобы закрепиться, мужчина находит должность в местном бюро, где выдают удостоверения личности. Коллеги видят в нём просто нового служащего. Но у него есть своя цель: в архивах он надеется обнаружить следы документов своей матери, давно пропавшие.
Он не говорит об этом никому. В его движениях, в привычке оглядываться на почти безлюдных улицах, чувствуется настороженность. Кажется, он не просто приехал на карнавал или к сыну. Кажется, он от кого-то прячется.