В тридцатые годы прошлого века в Москве известный писатель, сочинявший пьесы, попал в немилость. Его обвинили в неблагонадежности, спектакль по его произведению внезапно сняли с репертуара, а затем исключили из литературного объединения. В это трудное время он познакомился с Маргаритой — женщиной редкой красоты, несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхнуло чувство. Под впечатлением от этих событий автор задумал новое произведение. В него вошли образы людей из его круга, а также таинственный Воланд, чей прототипом послужил один иностранец.