Нижний Новгород, девяностые. Два парня, Серега и Саймон, крутятся при местном "хозяине" — Сергее Михайловиче. Выполняют мелкие поручения. Очередной приказ — найти и доставить химика, того, что разбирается в "снеге". Не вышло. Сорвали дело. Но Михалыч, вместо расправы, дает им возможность загладить вину. Нужно всего-то отправиться в указанное место. Там — обмен: чемодан, набитый купюрами, на такой же, но с товаром. Кажется, просто. Только на выходе их уже ждут. Конкуренты — Корон, Балан и Баклажан. Их подрядил один "оборотень" в форме, чтобы подставить самого Михайловича. Ловушка захлопнулась.